Swiggy को बेचें या HOLD करें? HSBC ने शुरू की कवरेज, पढ़ें रिपोर्ट

Swiggy Share Price: HSBC ने Swiggy पर अपनी कवरेज शुरू करते हुए 'होल्ड' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹550 तय किया है. वर्तमान में Swiggy का शेयर मूल्य (CMP) ₹544 के आसपास है. हालांकि, HSBC का मानना है कि FY28 से पहले कंपनी के कंसोलिडेटेड लेवल पर EBITDA ब्रेकइवन हासिल करना मुश्किल होगा.

कंपनी के मैनेजमेंट ने FY26 की तीसरी तिमाही तक ग्रुप लेवल पर एडजस्टेड EBITDA पॉजिटिव होने का दावा किया है. लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में चुनौतियों के चलते HSBC ने कंपनी के लिए कॉशस नजरिया रखा है.

क्विक कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दबाव

ब्रोकरेज ने कहा कि Swiggy के लिए क्विक कॉमर्स सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा एक बड़ा जोखिम है. वर्तमान बाजार में Blinkit (Zomato का क्विक कॉमर्स ब्रांड) के पास सबसे अधिक 45% मार्केट शेयर है. Swiggy का Instamart 27% पर है, जबकि Zepto और Big Basket क्रमशः 21% और 7% मार्केट शेयर पर हैं. Swiggy के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के अंतर को पाटना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

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HSBC की रिपोर्ट के मुताबिक, Swiggy अपने टारगेटेड डार्क स्टोर्स की संख्या में Blinkit से पीछे है. Swiggy के Instamart का लक्ष्य मार्च 2025 तक 1,046 डार्क स्टोर्स स्थापित करना है. जबकि Blinkit ने दिसंबर 2026 तक 2,000 डार्क स्टोर्स तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है. वर्तमान में, Swiggy के पास 609 सक्रिय डार्क स्टोर्स हैं, जबकि Blinkit के पास 791 हैं.

HSBC का ग्रोथ अनुमान

HSBC ने FY24-27 के दौरान Swiggy के विभिन्न सेगमेंट्स के लिए CAGR (Compound Annual Growth Rate) का अनुमान दिया है-
फूड डिलीवरी: 16% CAGR
क्विक कॉमर्स: 65% CAGR